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4.6亿人6536亿元!2019年及2020年上半年中国外卖产业发展报告

  6月28日,由中国饭店协会、美团点评主办的第七届中国外卖产业发展大会云直播峰会召开。

  美团点评集团副总裁兼美团研究院院长来有为在大会上发布了《2019年及2020年上半年中国外卖产业发展报告》。

  01,2019年中国外卖产业发展概况

  移动互联网、城镇化和服务业的发展为我国餐饮和外卖产业的快速发展创造了有利条件。

  艾瑞咨询的调查数据显示,2019年中国餐饮外卖产业规模为6536亿元,相比2018年增长39.3%。与此同时,外卖产业的渗透率也继续提升。2019年全年外卖产业渗透率达到14.0%,相比2018年的11.0%提升了3个百分点。

  美团2019年财报显示,2019年美团餐饮外卖业务继续保持强劲增长势头,全年交易笔数同比增长36.4%至87亿笔,交易金额同比增长38.9%至3927亿元,日均交易笔数增长36.4%至2390万笔,每笔订单的平均价值同比增长1.8%。

4.6亿人6536亿元!2019年及2020年上半年中国外卖产业发展报告

  2015-2019年中国餐饮外卖产业规模与增长率

  截至2019年年底,中国外卖消费者规模约4.6亿人,相比2018年年底增长12.7%,在9亿网民中的占比约为50.7%,外卖消费者占我国城镇常住人口数量的53.9%。

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  2015-2019年中国外卖消费者规模及增长率

  02,中国外卖消费的主要发展特征

  2020年2月底,美团研究院和中国饭店协会外卖专业委员会针对外卖消费者开展了问卷调查,共回收7298份问卷,其中有效问卷7220份,主要结论如下:

  1,消费场景多元化

  改善生活已经成为餐饮外卖重要的消费场景。在回答“您一般在什么样的场景下外卖点餐(可多选)”这一问题时:

  66.9%的消费者选择“有点儿懒,不太想出去”,31.7%的消费者选择“外卖选择样式较多”,29.5%的消费者选择“时间紧张,点外卖可节省时间”,28.8%的消费者选择“换个口味,吃点儿好的犒劳下自己”,24.1%的消费者选择“天气原因”,其它选择还包括错过饭点、附近没有饭馆、食堂饭比较难吃等。

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  消费者点外卖的主要场景

  2,消费时间灵活化

  工作日午餐和晚餐是外卖需最为集中的时间段,早餐、夜宵、下午茶等消费需求也逐渐成长起来。在回答“加班的时候晚饭一般怎么解决”时:

  57.0%的消费者选择叫外卖,21.4%的消费者选择附近餐馆或食堂吃,13.5%的消费者选择回家吃,另有8.1%的消费者选择不吃或者采用其他就餐方式。外卖成为人们“按需吃饭”和“按时吃饭”的重要保障。

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  消费者点外卖的时段分布

  3,消费选择多样化

  通常情况下,人们往往会选择在周围1公里范围内就近用餐。外卖配送大大提升了消费者就餐的便利性和丰富性,将人们的餐馆选择范围扩大至周围3公里甚至5公里。

  消费者调查显示,82.1%的消费者表示外卖扩大了自己的餐馆选择范围,其中,17.5%的消费者表示外卖将餐馆选择扩大了10家以上,23.4%的消费者表示外卖将餐馆选择扩大了6-10家。

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  外卖扩大了消费者餐馆选择范围

  4,消费升级品牌化

  出于品牌喜好、食品安全等方面的考虑,消费者在叫外卖时对品牌商户较为青睐。消费者调查显示:

  65.7%的消费者对外卖有明显的品牌偏好,其中,9.3%的消费者明显偏好5家以上品牌商户,29.6%的消费者明显偏好3-5家品牌商户,26.9%的消费者明显偏好1-2家品牌商户。

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  消费者点外卖的品牌偏好情况

  5,下沉市场增速较快

  美团外卖数据显示,2019年一线城市、新一线城市、二线城市是外卖消费的主力市场,占全国订单总量的64.7%,但低线城市的外卖订单量、订单金额增长速度显著高于高线城市。

  美团2019年财报显示,低线城市是平台外卖用户增长的主要驱动力,大多数新用户来自三线及以下城市。

  同时,低线城市交易金额增长迅速,2019年第四季度,美团餐饮外卖在低线城市的交易额增幅高达45%。

  6,用户评价愈发重要

  在回答“影响你选择一家餐厅叫外卖的主要因素(可多选)”问题时:

  58.8%的消费者选择了口碑评价,50.0%的消费者选择了菜系风味,49.8%的消费者选择了食品安全,41.0%的消费者选择了价格水平,另有消费者选择了品牌喜爱、服务水平、配送时间、营养健康、促销信息等。

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  消费者选择外卖商户的主要考量因素

  03,外卖消费向更多品类、更多消费场景拓展

  消费者调查显示,51.0%的消费者表示曾使用外卖买菜买水果、买饮品,46.4%的消费者曾使用外卖买蛋糕甜点,41.7%的消费者曾使用外卖买生活用品,25.3%的消费者曾使用外卖买药,22.6%的消费者曾使用外卖买生鲜肉类,还有消费者表示曾使用外卖买鲜花、服装等商品。

  外卖的配送速度快、时效性强,30分钟至1个小时就可配送到家,极大地方便了人们的日常生活。

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  消费者使用外卖购买非餐饮品类情况

  在回答“是否在出差或旅行期间叫过外卖(可多选)”时:

  36.7%的消费者选择“人生地不熟,酒店叫餐”;30.7%的消费者选择“景区人多餐贵,外卖解决”;16.4%的消费者曾经在出差旅行期间通过外卖下单“叫水果,补充营养需求”;7.7%的消费者表示出差旅行期间“突然生病,通过外卖买药”。

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  消费者出差旅游期间使用外卖情况

  04,新一代消费者崛起,加速外卖产业发展

  外卖消费的主体集中在城市,消费场景以住宅区、企业写字楼为主。外卖产业的蓬勃发展与新一代消费者崛起、家庭结构小型化、城镇化发展、单身经济和“她经济”崛起等因素密切相关。

  1新一代消费者崛起

  消费者调查显示,“90后”是外卖最大的消费群体,占比超过50%,外卖消费最为集中的两个年龄段为18-25岁、26-30岁,占比分别为36.1%、22.5%。

  同时,“90后”的消费频次较高,18-25岁、26-30岁消费者对外卖的需求频次远高于其他消费群体。“70后”、“80后”的消费能力更强,单均30元以上的外卖消费比例远高于“90后”。

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  外卖消费者的年龄分布

  2,家庭结构小型化使外卖服务变得不可或缺

  国家统计局的人口抽样调查数据显示,过去十几年间,我国的家庭人口结构发生巨大变化,一人户家庭占总户数的比例从2002年的7.7%上升至2017年的15.6%,二人户家庭占总户数的比例从2002年的18.4%上升至2017年的27.2%。

  伴随着家庭结构日趋小型化,再加上工作时间分散化,家庭饮食结构发生了很大变化,推动餐饮方式实现“从厨房到餐馆再到外卖”的转变,越来越多的家庭、个人不再自己做饭,或将做饭视为闲暇时的娱乐。

  消费者调查显示,13.2%的消费者不会做饭做菜,85.4%的消费者会做饭做菜,1.4%的消费者属于其他情况。

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  消费者做饭技能掌握情况

  3,城镇化促进外卖发展

  消费者调查显示,有工作的外卖消费者中,20.3%属于在异地、省外工作,16.4%属于在异地但是省内工作,32.4%属于在家乡工作,30.9%属于自由职业。

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  外卖消费者的工作地分布

  4,未婚单身是外卖的主力消费人群

  消费者调查显示,未婚单身是外卖的主力消费人群,占比高达44.6%。未婚恋爱人群的占比为17.3%,已婚人群的占比为32.8%,其他人群的占比为5.3%。

  需要关注的是,从消费频次来看,单身和恋爱人群的消费频次明显高于已婚人群。较大比重的单身和恋爱人群厨房条件有限,同时年轻人做饭的能力和意愿都比较低,很多人通过外卖解决就餐问题。

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  消费者婚姻状况分布

  5“她经济”释放活力

  消费者调查显示,经常叫外卖的消费者中,女性消费者的占比为51.1%,高于男性消费者的占比48.9%。

  同时,经常叫外卖的消费者中,未婚恋爱和已婚群体中女性消费者的占比分别为58.1%、57.7%,远高于单身群体中女性消费者的占比43.6%。

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  消费者婚姻状况分布

  04,2020年上半年中国外卖产业的发展新特征

  1、疫情对餐饮行业供给和消费两端均产生严重冲击,恢复消费信心、提振餐饮消费是重中之重

  突如其来的新冠肺炎疫情对我国餐饮行业产生严重冲击,餐饮供给和消费两端在疫情期间均出现明显下滑。

  国家统计局数据显示,2020年1-4月全国餐饮收入8333亿元,增速较上年同期下降41.2个百分点,相比社会消费品零售总额的降幅(-16.2%),全国餐饮市场的降幅高于整个消费市场的降幅25个百分点,其中,限额以上单位餐饮收入1786亿元,同比下降38.6%。

  从疫情发生到目前,餐饮业经历了断崖式下跌、消费低迷、复苏回暖、相对稳定期四个发展阶段。

  随着疫情防控形势持续向好,我国餐饮商户加快复工复市,餐饮消费逐步复苏,截至5月24日,我国餐饮商户复工率达到94.9%,消费复苏率达到88.9%,消费复苏率和餐饮商户复工率之间相差6个百分点。

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  全国餐饮商户复工和消费复苏情况

  虽然餐饮商户基本全面复工复产,但由于前期受疫情冲击严重和成本上升等问题,餐饮商户目前仍面临较大的营业收入回补压力。

  2020年4月底,美团研究院针对餐饮商户的进一步调查显示,餐饮商户面临的主要困难是到店顾客较少、门店租金压力、人工成本压力。八成以上的商户认为还需要3个月以上的时间才能恢复到正常营业水平。

  下一阶段一方面需要尽力保证市场供给,尤其是小微商户的供给;另一方面需要恢复大家的消费信心,大力提振餐饮消费。

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  餐饮商户面临的主要困难

  2、外卖在餐饮业抗疫过程中发挥了重要作用,加速行业线上化进程

  此次新冠肺炎疫情波及范围广、持续时间长,防控严格,餐饮商户的堂食业务受到较大冲击,外卖作为餐饮业的线上渠道在抗疫过程中发挥了非常重要的作用,帮助餐饮商户增加了营收渠道和来源,促进了餐饮行业的消费复苏。

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  我国餐饮消费复苏率走势

  疫情同时也推动了餐饮行业线上化,更多的品牌餐厅开始通过美团平台开展外卖服务,仅2020年一季度就有超过五成必吃榜餐厅上线外卖,餐饮行业线上化趋势明显加速。

  2020年4月底美团研究院针对商户的进一步调查显示,对于未来经营模式,55.0%的餐饮商户表示今后会线上线下并重实现一体化融合发展;16.0%的餐饮商户表示在线下经营为主的同时加大线上投入;7.4%的餐饮商户表示线上经营为主,线下经营为辅。

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  餐饮老板未来经营计划

  3、疫情期间外卖订单结构从餐饮向零售拓展,外卖零售成为到家经济的重要组成部分

  疫情期间,安全成为消费的前提,以生活超市、生鲜果蔬、医药健康等为代表的外卖零售发展迅速。

  美团外卖数据显示,疫情期间外卖订单结构从餐饮向零售拓展,生活超市、生鲜果蔬销售额增长迅速,生活超市在外卖零售中的占比从2019年的18.6%上升至2020年2月份的39.2%,4月份和5月份稳定在20%-25%左右;

  生鲜果蔬的占比从2019年的15.0%上升至2020年2月份的23.1%,4月份和5月份稳定在15%左右;医药健康占比从2019年的3.5%上升至2020年1月份的6.3%,4月份和5月份稳定在4%-5%左右。

  分场景来看,住宅区订单占比从2019年的47.2%上升至2020年2月份的59.0%,4月份和5月份稳定在52%左右;企业写字楼订单占比从2019年的10.6%下降至2020年2月份的9.0%,随着复工复产的推进,这一比重上升至4月份和5月份的13%左右。

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  外卖零售品类订单占比

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  外卖场景订单占比

  2020年4月底美团研究院针对商户的进一步调查显示,疫情期间安全送货到家的线上生鲜零售成为消费者在家抗疫购买生鲜的新选择。

  新鲜蔬菜、水果、肉禽蛋类是生鲜消费最刚需的品类,此外还有牛奶饮品、零食干果、鲜活海鲜水产、冻肉冻水产等丰富的商品,疫情在一定程度上加速了万物到家时代的来临。

  用户选择线上购买生鲜的主要原因(可多选)是无接触更安全(占比60.1%)和不方便出门(占比49.8%),另外还有部分用户选择了品种齐全、货品新鲜、价格优惠、补充线下购买渠道等。

  值得注意的是,疫情期间,8.1%的消费者为了方便直接购买净菜、半成品菜、蔬菜肉组合套餐等加工食品。超六成用户表示线上生鲜消费习惯已经养成,疫情之后会延续线上购买习惯,未来增长潜力巨大。

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  疫情期间线上生鲜品类用户分布(可多选)

  05中国外卖产业的发展趋势

  1、外卖产业规模持续提升,迎来新的发展机遇2、外卖生态边界扩大,新业态、新模式加速出现3、外卖消费将更加注重食品安全、健康和营养4、在限塑禁塑大背景下,外卖产业加速向生态环保方向发展性化管理,从而有可能达到各自的最优。海底捞通过一系列的措施,保证了自己在业内的龙头地位。


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